|
Под таким общим названием в Торгово-промышленной палате
Российской Федерации состоялась конференция производителей
картонной упаковки, организованная Национальной конфедерацией
упаковщиков «НКПак». Модераторами конференции выступили
Александр Бойко – председатель Подкомитета ТПП по развитию
упаковочной индустрии и одновременно генеральный директор
«НКПак», и Владимир Чуйков – президент «НКПак», председатель
совета директоров Группы предприятий «Готэк».
На конференции было представлено два доклада. Это, пожалуй,
меньше, чем обычно на мероприятиях, проводимых «НКПак» в
Торгово-промышленной палате, а вот участников было больше.
Поэтому и дискуссии, которые состоялись по итогам докладов,
оказались куда более острыми.
О текущей ситуации на рынке гофропродукции и с прогнозом на
2016 год выступил Юрий Алпеев, член экспертного совета
«НКПак».
Несмотря на общее тяжелое состояние экономики и снижение
товарооборота розничной торговли, значительного падения
объемов производства в отрасли удалось избежать. Совокупное
производство гофропродукции в РФ по итогам 2015 изменилось
следующим образом: производство ящиков и коробов из
гофрокартона увеличилось на 1,3% по сравнению с 2014 годом,
производство товарного гофрокартона сократилось на 4,2%.
Сохранить относительную стабильность удалось за счет
возникшего импортозамещения в отраслях, попавших под санкции
(производство овощей, мяса, молока) и за счет обесценивания
рубля. При этом цена на гофроящики и короба из картона по
сравнению с 2014 годом выросла на 29% и составила 20 руб./м2
(здесь и далее цены без учета НДС).
Но общая относительно благостная статистическая картина
оказывается вблизи не такой радужной. Как следовало из
доклада, 2/3 объема всей гофропродукции обеспечивают
Центральный и Приволжский Федеральные округа, есть прирост
производства и в ряде других областей, но во многих других –
спад (Архангельская, Новогородская, Астраханская области).
Юрий Алпеев обратил внимание собравшихся на следующий факт:
впервые на рынке произошло значительное расслоение цен между
производителями. Разница в цене продукции между
интегрированными макулатурными производителями и
неинтегрированными компаниями доходит до 5 руб. за м2, чего
раньше никогда не было.
Но с экономической точки зрения, о чем неустанно говорят в
«НКПак», значение имеют не только объемы производства, но и
уровень маржинальной доходности, являющийся одним из ключевых
показателей экономической эффективности бизнеса.
В «НКПак» вывели усредненные показатели доходности за 2015
год по интегрированным и неинтегрированным компаниям и
выяснили следующее. В первом случае отпускные цены на
гофропродукцию составляют в среднем 21 руб./м2, а уровень
доходности в среднем выше четырех рублей на тот же метр
квадратный. Во втором случае средняя цена составляет 18
руб./м2, а доходность не превышает 3 руб./м2.
Но хуже всего даже не столько не очень высокая доходность и
тем более не разница в ценах между группами производителей.
Вопрос, который ставят перед своими членами и участниками
рынка в конфедерации упаковщиков, заключается в следующем:
достаточно ли этого уровня доходности, чтобы обеспечить
развитие отрасли. Ответ, к сожалению, отрицательный.
Как отметил Юрий Алпеев, доходность отрасли по-прежнему
находится ниже оптимального предела, который, по его словам,
должен находиться на уровне 0,074 евро/м2.
По словам докладчика, для большинства производителей
гофротары уже приближаются сроки амортизации оборудования, и
стареющая техника будет требовать немалых валютных
капиталовложений.
Затем был озвучен прогноз по рынку гофроупаковки на 2016 год.
Инфляция, дальнейшее падение покупательной способности
населения, снижение ВВП – все эти факторы будут давить на
производителей упаковки. В «НКПак» ожидают, что в 2016 году
сокращение производства гофроящиков составит 0,4-2,5% к
уровню прошлого года, производство товарного гофрокартона – в
диапазоне 2-4%. В натуральном выражении производство
гофроящиков и коробок из гофрокартона ожидается в диапазоне 4
386 - 4 463 млн. м2, а производство товарного гофрокартона –
в диапазоне 903 – 922 млн. м2. Все это приведет к дальнейшему
ценовому расслоению на рынке гофропродукции, что в свою
очередь еще больше усилит давление на производителей. Поэтому
следует ожидать сокращения доли неинтегрированных компаний, в
первую очередь за счет установки производителями
гофропродукции новых бумагоделательных машин.
Поскольку рынок гофороупаковки и тарных картонов тесно связан
с переработкой макулатуры и производством макулатурных тарных
картонов, в докладе отдельно коснулись ситуации на этом
рынке.
В 2015 году дефицит макулатуры явился ключевым фактором роста
цен на нее. При этом значительное дестабилизирующее влияние
на этот рынок, по мнению «НКПак», оказал введенный в декабре
2015 года кратковременный (на четыре месяца) запрет на ее
экспорт.
С таким мнением сразу же и категорически не согласились
представители «Лиги переработчиков макулатуры», которые
регулярно принимают участие в конференциях упаковщиков.
«Уникальным антикризисным решением» назвал этот запрет Денис
Кондратьев, член правления «Лиги». Это решение, отметил он,
направлено против спекулятивного роста на сырье и финансовых
махинаций с использованием схем возврата налога на НДС при
экспорте макулатуры.
Собственно, мнение членов «Лиги переработчиков макулатуры»
довел до собравшихся в своем докладе Максим Новиков,
исполнительный директор этой организации.
Начнем с того, что «Лига» объединяет 75% участников отрасли в
шести федеральных округах, и сегодня эта организация
предпринимает ряд шагов для защиты своих интересов. И
продление запрета на экспорт макулатуры – как раз один из
таких тактических шагов. Причем эта мера, подчеркивают в
«Лиге», лишь частично является протекционистской.
«Государство приняло такое решение с нашей подачи, –
рассказал Unipack.Ru Денис Кондратьев, – для того, чтобы
прекратить хищения на этом рынке. За счет схемы с возвратом
НДС государство выплачивало каждый год больше, нежели
получало. Потому что чем выше стоимость макулатуры, тем
больше НДС. Поэтому для компаний, занимающихся экспортом
макулатуры, интерес представляет только одно – взвинчивание
цен на нее. А мы хотим, наоборот, снизить цену на сырье».
Специалисты «Лиги» прогнозируют, что в случае сохраняющегося
запрета на экспорт цена на макулатуру за счет рыночных
механизмов должна установиться на уровне 7000 руб./м2 (по
данным РАО «Бумпром», в декабре 2015 года стоимость
макулатуры марки МС-5Б составляла 10320 руб.). Более того,
авторы доклада вводят понятие «справедливой цены», ссылаясь
на европейский опыт и соответствующие механизмы регулирования
цен, и предлагают коллегам попробовать реализовать
аналогичный подход и в России.
Здесь разгорелась уже нешуточная дискуссия между
«макулатурщиками» и «упаковщиками». Окажет ли продление
запрета на экспорт положительное влияние на рынок и цены,
возможно ли вообще добиться «справедливой цены» для разных
производителей, удастся ли при этом соблюсти интересы всех
цивилизованных участников рынка – на эти вопросы пока нет
однозначных ответов.
Если же говорить о стратегических целях «Лиги переработчиков
макулатуры», то основной задачей они считают отмену НДС и
НДФЛ при сборе и переработке макулатуры. Ведь не секрет, что
в России из 8 млн. м2 пригодной для переработки макулатуры
собирается лишь относительно небольшая часть. Указанные же
меры могут кардинально простимулировать отрасль.
Стоит отметить, что и «Национальная конфедерация
упаковщиков», и «Лига переработчиков макулатуры» однозначно
демонстрируют стремление к созданию более открытого и
прозрачного рынка, где бы работали единые и понятные принципы
и механизмы ценообразования.
Подводя итоги конференции, Владимир Чуйков предложил
следующее: организовать более узкую встречу двух отраслевых
организаций, с целью, как он метко выразился, «провести
инвентаризацию интересов». Совместные усилия, безусловно,
должны помочь упаковочной отрасли преодолеть разобщенность и
стагнацию.
|
