|
В первом полугодии низкий курс рубля и сниженные вывозные
пошлины на ряд товаров стимулировали отечественных
экспортеров наращивать поставки за рубеж. Однако
конкурировать с другими странами России в таких условиях
удается лишь благодаря снижению цен на свою продукцию. Не
исключением стали продавцы древесины и продуктов её
переработки. Физические объемы их поставок выросли, несмотря
на снижение стоимостных.
Динамика поставок
По данным Федеральной таможенной службы за январь-июль 2016
года экспорт данных товаров в физическом выражении вырос на
12,5% до 22,62 млн тонн, а в стоимостном снизился на 1% 3,7
млрд долларов. Экспорт резко вырос уже в феврале, однако к
лету стал постепенно снижаться – из-за укрепления рубля,
которое снижало возможные выгоды для экспортеров.
Росту объемов поставок предшествовало увеличение объемов
производства. По оценке Росстата за семь месяцев производство
шпал и распиленных и расколотых материалов выросло на 4% по
сравнению с прошлым годом, клееной фанеры – на 2,2%,
древесно-стружечных плит – на 0,2%. Тем не менее, темпы роста
экспорта опережали рост производства, и это способствовало
росту цен на внутреннем рынке.
Среди регионов страны по поставкам лидируют Иркутская
область, Хабаровский край, Красноярский край и Приморье.
В экспорте древесины по-прежнему велика сырьевая составляющая
– за рубеж вывозится гораздо больше необработанной продукции,
нежели полуфабрикатов или готовых изделий. Так, например, по
подсчетам Минэкономразвития среди всего объема произведенных
распиленных лесоматериалов в июне на экспорт поступило 87%
всей продукции, а доля вывоза продукции с более высокой
степенью переработки ниже. Экспортировано 21,6% произведенных
древесностружечных плит, 17,9% древесно-волокнистых плит,
67,6% фанеры. При этом доля продукции, которая
предназначается для внешнего рынка, увеличивалась с января в
среднем на 10-20%.
Структура экспорта
По итогам полугодия положительная динамика прослеживается по
всем основным группам поставляемой продукции. В товарной
структуре экспорта наибольший объем поставок приходится на
товары позиции 4407 ТНВЭД ТС – лесоматериалы, полученные
распиловкой, расщеплением или строганием. Их экспорт вырос на
15% до 8,04 млн тонн. Вывоз необработанных лесоматериалов
(товарная позиция 4403 ТНВЭД ТС), вырос на 8,9% до 7,8 млн
тонн.
На 31% выросла по сравнению с прошлым полугодием поставка
различной готовой продукции из древесины – бондарные изделия,
деревянные рамы, столярные изделия, инструменты, корпуса и
ручки (товарные позиции 4414-4421 ТНВЭД ТС). Однако их доля
по-прежнему остается весьма скромной – всего лишь 0,75%.
Крупнейший покупатель российской древесины Китай, на него
приходится 40% всего объема поставок общей суммой на 1266,69
млн долларов. Рост поставок при этом составил 10,4%. Китай
импортирует из России в основном необработанные и распиленные
лесоматериалы. Среди крупнейших стран – покупателей
российской древесины – Финляндия (-4%), Япония (+12,9%),
Египет (-17,9%) и Германия (+4,9%). В эти государства также
импортируются преимущественно сырьевые товары. В то же время
заметно просел экспорт в страны СНГ – крупнейшие покупатели
региона, такие как Казахстан и Узбекистан сократили закупки
на 25% и 24% соответственно. Стоит добавить, что именно на
страны СНГ ориентирована большая часть экспорта древесины с
более высокой добавленной стоимостью - фанеры,
древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и другой
продукции.
Лидеры рынка
Несмотря на рост поставок, крупнейшие лидеры рынка уступили
свои позиции в пользу других компаний. По данным IMEXP
Analytics, экспорт фирм, входящих в первую десятку сократился
на 25% по сравнению с январем-июлем прошлого года.
По итогам восьми месяцев лидером по объему экспорта стал ООО
«Торговый дом РФП», который вывез из России древесины и
продукции из неё на сумму 123,48 млн долларов. Компания была
создана в марте 2006 года в Хабаровске в составе холдинга
«РФП Групп» и на 100% принадлежит офшорной компании Russia
Forest Products (RFP) Holdings Ltd, зарегистрированной на
Кипре. Помимо лесозаготовок и деревообработки компания
осуществляет продажу и доставку леса в страны Восточной Азии,
а также владеет логистическим комплексом на морских и речных
маршрутах.
На второй строчке рейтинга ещё одна дальневосточная компания
- ОАО «ТЕРНЕЙЛЕС» - японско-российская фирма, которая также
осуществляет широкий перечень операций от лесозаготовок до
доставки продукции. Третье место уверенно удерживает
лесопильный комплекс на Северо-Западе России - ЗАО «Лесозавод
25», экспорт которого оценивается в 93,48 млн долларов.
По сравнению с прошлым годом резко сократил объемы экспорта
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» - с 233,61 млн долларов до 51,89
млн долларов. Это компания из Красноярска, один из крупнейших
производителей пиломатериалов и древесно-волокнистых плит. В
феврале её купило ООО «ЛесИнвест», которое входит в Segezha
Group, принадлежащая финансовой корпорации АФК «Система».
Однако в планах организации было дальнейшее наращивание
объемов экспорта и переработки.
В целом, двадцатку лидеров в 2016 году покинули многие
предприятия. Среди них Усть-Илимский деревообрабатывающий
завод (ОАО «УИ ДЗ»), ООО «Амурская ЛК», ООО «Стора Энсо
Форест Вест» и другие. Основная причина сокращения
показателей – низкие цены, которые сохраняются на мировом
рынке из-за сокращения спроса. Удешевляет отечественную
продукцию и ориентация на покупателей из Китая. Чтобы
выдерживать конкуренцию с другими странами, российским
компаниям приходится поставлять древесину ещё дешевле.
|
