В 2015 году существенно подорожали балансы на экспорт

Балансовая древесина (балансы) – круглые или колотые сортименты для создания целлюлозы и древесной массы. Делятся на 1, 2 и 3-й сорта (для внутреннего рынка), для экспорта используется балансовая древесина только 1 и 2-го сортов. Балансовая древесина производится из древесины хвойных (сосна, ель, пихта, кедр, лиственница) и лиственных (береза, осина, ольха, тополь и др.) пород. Заготавливается балансовая древесина в виде отрезов ствола длиной 0,75-2,5 м и диаметром в верхнем отрубе 8-24 см. Показателем качества балансовой древесины, наряду с сортом, может быть свежесть, определяемая массой кубометра древесины с корой и влажностью. Например, поставляемая в Финляндию еловая балансовая древесина считается свежей, если масса 1 м3 древесины с корой составляет не менее 740 кг при влажности не менее 50%.

Анализ цен на балансовую древесину представляет интерес для выявления спроса на целлюлозно-бумажную продукцию России и потребности мирового рынка в данном сырье для выработки целлюлозы и древесной массы. Основу для исследования динамики цен на балансы составляют цены производителей, которые публикует Росстат. В качестве временного параметра принят уровень цен по федеральным округам и в целом по России по состоянию на декабрь отчетного года.

Наиболее значимый объем выпуска балансовой древесины в России приходится на хвойные породы древесины, что обусловлено лесосырьевой базой страны. Более высокой популярностью для выработки целлюлозы и древесной массы на российских ЦБК пользуется балансовая древесина из малосмолистой еловой древесины, имеющая длинные волокна. Заготовка и реализация круглых лесоматериалов для производства целлюлозы и древесной массы из ели, реже из сосны и лиственницы, предназначенных для реализации на внутреннем рынке, производится в основном в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах России. Менее существенные объемы реализации балансовой древесины хвойных пород отмечены в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Таблица 1. Средние Цены производителей по России и федеральным округам в руб за плотн м3 по состоянию на декабрь 2015 года "Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства целлюлозы и древесной массы"

Средневзвешенные внутренние цены на балансовую древесину из хвойных пород в целом по России, согласно ФСГС, на конец 2015 года установились на отметке 969,6 рублей за плотный кубометр. Рост с начала года существенный - на уровне 18,6%. Напомним, что годом ранее кубометр балансовой древесины на внутреннем рынке подорожал всего на полтора процента. 

Наиболее высокие отпускные цены производителей на хвойные балансы для внутреннего рынка, как и прежде, отмечены в Центральном ФО. В 2015 году лесозаготовители ЦФО увеличили внутренние цены на хвойные балансы более чем на четверть. Цены ЦФО на конец 2015 года составили 1112,8 руб за пл м3 (+25,5%). Важно отметить, что цены производителей на балансовую древесину из сосны и ели, предназначенную для отечественных производителей, в предыдущем году упали на 19%. Таким образом, в 2015 году лесопроизводители ЦФО лишь восстановили спад цен 2014 года.Цены Северо-Западного ФО, богатого лесами, на балансы хвойных пород для внутреннего рынка немного ниже, чем в ЦФО и составили на конец 2015 года 1071,2 руб за пл м3 (+21,6%). В 2014 году цены упали на 1%. Крупнейшее целлюлозно-бумажное производство Северо-Запада педставлено такими предприятиями, как Архангельский ЦБК и Илим Коряжма.Внутренние цены на круглые лесоматериалы для производства целлюлозы и древесной массы в Приволжском ФО падают второй год подряд. Так, после снижения цен в 2014 году на 4%, цены упали вновь. На конец 2015 года цены на балансовую древесину из сосны и ели лесозаготовителей Приволжского федерального округа соответствовали уровню 406,8 руб за пл м3 (-10%).Балансовая древесина для российских целлюлозно-бумажных предприятий, реализованная лесозаготовителями богатого лесными массивами хвойной древесины Сибирского региона,  в 2015 году выросла в цене на 16,4% до 775,8 руб за пл кубометр. Годом ранее сырье для выработки бумаги и картона из СФО подешевело на 9%.  Основное целлюлозно-бумажное производство Сибирского ФО представлено предприятиями, расположенными в Иркутской области - Илим в Братске и Илим в Усть-Илимске.

Таблица 2. Средние Цены производителей по России и федеральным округам в руб за плотн м3 по состоянию на декабрь 2015 года "Лесоматериалы круглые лиственных пород древесины для производства целлюлозы и древесной массы" 

В целом по России балансовая древесина лиственных пород для реализации на внутреннем рынке выросла в цене всего на 1,9%. Средневзвешенные отпускные цены на балансовую древесину из лиственных пород на конец 2015 года соответствовали уровню 675,9 руб./пл. м3. Годом ранее внутренние цены на круглые лесоматериалы лиственных пород древесины, предназначенные для производства целлюлозы и древесной массы, выросли на 0,3%. А в 2013 году был отмечен значительный рост - на уровне 16%.

Производство круглых лесоматериалов для выработки целлюлозы и древесной массы из лиственных пород древесины (балансы лиственных пород) более всего представлено в Северо-Западном федеральном округе. Лесозаготовители данного региона по состоянию на конец 2015 года реализовывали балансовую древесину для  российских предприятий в среднем на 15,7% дороже, чем год назад - цены составили 656,5 руб за пл м3. Напомним, что в 2014 году балансы СЗФО подешевели на 10%.Наиболее высокие цены на лиственные балансы от производителей для внутреннего рынка отмечены на лесопромышленных площадках Центрального федерального округа – за год цены этого региона упали на 10,9% и составили на конец 2015 года 775,9 руб за пл м3. Годом ранее цены выросли на 4,3%.После подорожания в 2014 году на 6%, балансовая древесина лиственных пород древесины в Приволжском ФО, в 2015 году подешевела на 7,5%. На конец 2015 года цены ПФО составили 624,2 руб за пл м3.  Цены реализации балансов лиственных пород Сибирского ФО для внутрироссийского рынка за отчетный год Росстат не указывает.

Диаграмма 1. Сравнительный анализ внутренних цен на балансовую древесину за 2015 год указвает на существенный рост цен на хвойные балансы (+19%) при невысоком увеличении цен на лиственные балансы (+2%). Балансовая древесина для внутреннего рынка из сосны и ели традиционно дороже, чем лиственные лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы. Так и по итогам 2015 года уровень цен на хвойные балансы превысили цены на балансы из лиственной древесины на 43%. Годом ранее маржа соответствоала уровню 23%.

Диаграмма 2. Экспортные цены на балансовую древесину, как хвойных, так и лиственных пород древесины, в отличие от внутреннего рынка выросли существенно. Аналитики объясняют рост цен на российский круглый лес снижением объемов лесозаготовок при стабильном спросе на круглые лесоматериалы на внешнем рынке. Начиная с ноября 2014 года падение курса рубля по отношению к валютам, способствовало росту экспорта древесного сырья.Средние по России экспортные цены на балансовую древесину хвойных пород выросли за 2015 год существенно - с начало 2015 года экспортные хвойные балансы подорожали на 88%, (двумя годами ранее рост составил 15% и 7% соответственно в 2014 г и 2013 г.). В результате существенного удорожания хвойного баланса для внешнего рынка, цены на конец 2015 года установились на отметке 2848 руб за пл м3. Основу экспорта данного вида сырья составили поставки из Северо-Западного региона России. В тоже время экспортные балансы лиственных пород за 2015 год подешевели на 19% и составили в среднем по России 1467 руб за пл м3.  Предыдущие два года экспортные цены на лиственный баланс росли высокими темпами - почти на 37% в 2014 году и на 5% в 2013 году. Основное снижение цен на экспортные балансы лиственных пород древесины приходится на Центральный ФО - цены упали на 27%, в то время как в СЗФО цены выросли с начала года на 4%.

Экспортные балансы из хвойной древесины в среднем по России на конец 2015 года реализовывались по цене втрое, превышающей цены для отечественного производителя. По лиственным балансам маржа немного ниже. Так поставки на экспорт такой древесины были дороже, чем на внутренний рынок почти в 2,2 раза.Интересно заметить, что экспорт балансовой древесины в силу географической целесообразности в основном осуществляется из СЗФО в Финляндию и другие европейские страны, то Сибирский федеральный округ экспортирует хвойные балансы в первую очередь в Китай, менее - в Японию.